Впервые за всю историю своей деятельности крупнейшая компания планеты Apple Inc. разместила выпуск облигаций в евро – отличной от американского доллара валюте: проданы бонды продолжительностью на восемь и двенадцать лет и стоимостью 2,8 млрд евро – по 1,4 млрд евро на каждый срок.
Доходность выпущенных долговых обязательств будет находиться на минимальном уровне для корпоративных бондов с аналогичными временными показателями – 1,082% для восьми лет и 1,671% для двенадцати лет, как сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что это даже меньше, чем у Италии и Испании. Предыдущий минимум был поставлен компанией Coca-Cola, выпустившей в сентябре восьмилетние бумаги с доходностью 1,2%. Как сообщает источник, выпуском и распределением ценных бумаг будут руководить банки Deutsche Bank и Goldman Sachs.
В последний раз компания вышла на долговые рынки весной текущего года (в апреле), разместив ценные бумаги на 12 миллиардов долларов. Ранее, в 2013 году, Apple разместила рекордный объем ценных бумаг на 17 миллиардов долларов.
Компания Apple имеет высокие рейтинги: «Aa1» Moody’s Investors Service и «AA+» от рейтингового агентства Standard & Poor’s. Практически все предыдущие выпуски бондов компании были не только крупными, но и приносили инвесторам относительно низкую доходность.
В текущем году американские компании заметно увеличили объемы размещения в Европе с целью получения выгоды от достаточно низкой стоимости заимствования в регионе, которая сократилась в еврозоне из-за беспрецедентных программ стимулирования со стороны европейского регулятора. Так, средняя доходность ценных бумаг в европейской валюте для компаний, не имеющих отношения к денежной сфере, вплотную приблизилась к минимуму, достигнув 1,5%.
